Serdar ve Narin, Mustafa’nın tehdidi altında 

Serdar ve Narin’i çarşıda gören Mustafa çılgına dönüyor ve onları silahla kovalıyor. Bulut Ailesi’nin üzerini kaplayan karabulutlar daha da yoğunlaşmıştır. Bahar hastaneye, onu vuran Asiye de hapishaneye gider. Bahar’ın vurulmasıyla olayı kaldıramayan Aslan Bey’e de inme iner.
Serdar, Narin’e yaklaşmak için elinden geleni yapar fakat, Narin etraftan ve Mustafa’dan çekinmektedir. Mustafa, Bahar’ın çektiği fotoğrafları yok eder. Herkes Asiye’nin neden bunu yaptığını anlamaya çalışır. Bunu tek bilen Mustafa’dır ve bütün delilleri ortadan kaldırır, hatta Bahar’ı bile… Mustafa çocuğunu anasız bırakmamaya ve Asiye’yi hapishane den kurtaracağına söz vermiştir.
Mustafa ve Yaşar olaylardan dolayı evin dağıldığını ve bunu bir tek anneleri Duriye Hanım’ın düzeltebileceğini düşünürler. Annesine konağa gelmesini söylerler. Duriye Hanım dayanamaz ve aileyi toparlamaya konağa geri döner. Ama Aslan Bey’i de affetmez.
Serdar ve Narin’i çarşıda gören Mustafa delirir ve onları silahla kovalamaya başlar. Narin bundan vazgeçmeleri gerektiğini ve Mustafa’dan kaçamayacaklarını söylese de Serdar dinlemez. Artık ölüm bile onu korkutmamaktadır.